如何进行提醒管理呢?

首先找到 我的助手 1 提醒 (在提醒标题上面会显示当前的用户数量方便统计) 8

创建提醒

  • 点击提醒按钮 add 选择新增

    • 客户选项: 可以选择已有的客户,也可以新增客户,如果选择新增客户的情况下,在保存的过程中,客户会自动生成一条信息在客户列表中。
    • 类 型: 分为自动和手动。自动:代表提醒客户之后自动滚入下一周期。手动:代表提醒客户之后会在待处理列表中,等待处理完之后,选择变更记录,才会滚入下一周期提醒。
    • 设备型号:选择之前配置文件配置好的型号,选中之后会自动把周期提醒信息添加提醒中。
    • 售后师傅:选择之前配置文件售后管理里面的师傅,如果后期师傅离职了,请直接改配置文件里面的手机号码就可以了。 列表目前分为已到期、未到期、已关闭。 *已到期:为提醒过客户,但是没有处理过的提醒信息。 *未到期:为客户还没有到期的信息。 *已关闭:为客户关闭状态,如果此客户不想进行提示了,可以先关闭。后期如果想提示的话再次打开。
  • 点击列表中的人员出现以下详情:

    最底部会出现关闭、重发、查看详情、编辑、更换记录

    关闭:如果不想要提醒此客户,可进行关闭。反之,如果想打开提醒,可在关闭列表中打开。
    重发:可以进行手动发送短信,如果提醒之后,客户不更换或者其他的原因,您可以再次发送短信给客户。
    查看详情:可以查看当前提醒的详情信息。
    更换记录:当您把产品更换完之后,可以在更换记录里面进行备注,并且发送短信提醒客户,也可以在此查询更换的信息。

列表信息包含

  • 姓名
  • 提醒周期时间
  • 型号
  • 地址
  • 电话 (可点击1直接进行拨打电话)

点击某个列表中的提醒信息 将会弹出一些操作有

  • 关闭/开启 (开启或关闭当前提醒发送短信的操作 关闭的可在提醒已关闭列表中查看)
  • 重发 (重新发送短信给用户)
  • 查看详情 (查看当前提醒信息)
  • 编辑 (您可以在编辑中操作更变当前提醒配置)
  • 更换记录 (包含提醒信息编辑的记录)

每个提醒中信息主要包含

  • 姓名 (点击1进行快速用户选择)
  • 联系方式
  • 地址
  • 型号(如果没有请到模块管理型号管理中添加)
  • 售后师傅 (如果没有请到模块管理售后联系中添加)
  • 类型 (手动/自动 自动:到期提醒后自动进入下一个周期。 手动:到期提醒后需要业务员标注,确定是否更换设备后进入下一周期)
  • 提醒信息包括 (可以添加多条提醒)
    • 金额
    • 周期
    • 内容

浙公网安备 33010802010427号